„Nah an der Wirtschaft – fern von Konventionen“

Leistungen

Wir decken alle Facetten der Dienstleistung im Bereich Finanzen ab und beraten Sie in sämtlichen Fragen der Geldanlage investmentorientiert. Das geschieht umfassend, ganzheitlich und vor allem: individuell.

Einer unserer Schwerpunkte ist, mittelständischen Unternehmen die Arbeit des Versicherungsbereiches abzunehmen. Denn das sollte nicht Ihre Kompetenz sein, sondern unsere!

Für die Optimierung Ihres bestehenden Finanzkonzeptes überprüfen wir alte Verträge und finden neue Chancen. Wir bahnen Ihnen den Weg durch den Informations- und Angebotsdschungel und machen ihn plausibel: Unsere Konzeptausarbeitungen sind fachlich fundiert und werden für Sie leicht nachvollziehbar dokumentiert.

Beraten kann durchaus Abraten sein: In unseren Augen brauchen Sie nur das, was auch für Sie gemacht ist. So schützen wir Sie vor zu großen Schritten und zu kleinen Fischen.

Unsere Kompetenzen im Überblick:

✓ Assekuranz
✓ Investment
✓ Portfolio-Diagnostik
✓ Immobilien
✓ Immobilienanlagen

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